Сравнение DRGTX с VWUAX

С начала года, DRGTX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции DRGTX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 10.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.