Сравнение PRGTX с BUFEX

С начала года, PRGTX показывает доходность 37.52%, что значительно выше, чем у BUFEX с доходностью 28.28%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 5.64% против 9.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFEX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFEX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRGTX, ни BUFEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки BUFEX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и BUFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) составляет 5.42%, в то время как у Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.