Сравнение POWL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или SPY.
Корреляция
Корреляция между POWL и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности POWL и SPY
Основные характеристики
POWL:
0.30
SPY:
1.87
POWL:
1.10
SPY:
2.52
POWL:
1.13
SPY:
1.35
POWL:
0.56
SPY:
2.81
POWL:
1.12
SPY:
11.69
POWL:
22.55%
SPY:
2.02%
POWL:
83.18%
SPY:
12.65%
POWL:
-73.09%
SPY:
-55.19%
POWL:
-44.73%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.78% против 13.23% соответственно.
POWL
-12.20%
-25.54%
11.97%
29.94%
43.90%
22.78%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POWL и SPY
POWL
SPY
Сравнение POWL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и SPY
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.55% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и SPY
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и SPY
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.