PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Powell Industries, Inc. (POWL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7391281067

CUSIP

739128106

Сектор

Industrials

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.30

Цена/прибыль

19.61

PEG коэффициент

1.32

Общая выручка (12 мес.)

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$273.09M

EBITDA (12 мес.)

$185.64M

Годовой диапазон

$75.84 - $364.67

Целевая цена

$247.73

Процент коротких позиций

21.68%

Коэффициент коротких позиций

4.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
POWL с VRT POWL с SPY POWL с BELFB POWL с ANF POWL с MOD POWL с SFM POWL с JBL POWL с STRL POWL с PFIX POWL с AVGO
Популярные сравнения:
POWL с VRT POWL с SPY POWL с BELFB POWL с ANF POWL с MOD POWL с SFM POWL с JBL POWL с STRL POWL с PFIX POWL с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Powell Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,212.43%
1,619.52%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Powell Industries, Inc. показал доход в 163.96% с начала года и 142.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Powell Industries, Inc. составила 20.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.


POWL

С начала года

163.96%

1 месяц

-19.67%

6 месяцев

41.56%

1 год

142.96%

5 лет

39.84%

10 лет

20.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POWL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202434.08%56.55%-23.18%0.49%25.98%-20.27%28.05%-8.67%32.58%14.86%4.95%163.96%
202312.85%12.40%-3.97%-5.94%44.19%5.37%0.31%38.60%-1.27%-7.54%8.84%6.30%155.62%
20221.25%-28.39%-8.14%-0.62%40.71%-13.06%2.52%3.91%-14.52%17.03%7.78%33.66%24.34%
2021-2.78%9.56%8.80%4.04%-1.80%-9.92%-6.01%-12.17%-2.89%5.25%-4.67%20.76%3.60%
2020-15.76%-18.42%-23.21%-1.17%5.88%2.97%-3.07%2.60%-10.60%-2.07%10.37%14.17%-37.60%
201911.60%15.89%-17.26%10.17%18.53%10.40%-2.66%-1.13%7.79%0.03%6.91%17.79%101.58%
201813.75%-17.53%0.79%11.96%13.35%3.02%5.23%7.52%-7.38%-19.58%5.70%-18.19%-9.92%
2017-1.33%-14.54%5.51%0.15%-3.79%-2.85%-0.44%-9.78%5.34%-3.37%-2.21%2.07%-24.00%
2016-3.80%6.78%12.62%4.39%15.30%10.51%-6.35%8.65%0.75%-11.64%22.38%-9.39%54.57%
2015-20.50%-12.82%0.09%-1.72%10.08%-3.06%-15.16%-0.67%2.52%10.70%6.20%-25.86%-45.22%
2014-8.33%11.36%-4.89%-2.28%-1.96%5.74%-10.66%-9.36%-22.45%11.43%-5.99%15.32%-25.37%
20138.96%28.64%-9.69%-6.33%-3.98%9.24%-4.74%7.17%16.23%2.51%9.60%-2.33%61.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POWL составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Powell Industries, Inc. (POWL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POWL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.691.90
Коэффициент Сортино POWL, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.842.54
Коэффициент Омега POWL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.35
Коэффициент Кальмара POWL, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.212.81
Коэффициент Мартина POWL, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.1712.39
POWL
^GSPC

Powell Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69
1.90
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Powell Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.06$1.05$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.01$0.25

Дивидендный доход

0.46%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Powell Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.06
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.05
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2017$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2015$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$1.01
2013$0.25$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.5%
У Powell Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.6%
У Powell Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 8.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Powell Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.11%
-3.58%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Powell Industries, Inc. показал максимальную просадку в 73.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 792 торговые сессии.

Текущая просадка Powell Industries, Inc. составляет 34.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.09%10 мар. 2014 г.151818 мар. 2020 г.79210 мая 2023 г.2310
-72.6%11 июл. 1997 г.58222 дек. 1999 г.3241 мая 2001 г.906
-68.7%28 июл. 2008 г.6729 окт. 2008 г.107812 февр. 2013 г.1145
-67.72%12 февр. 1992 г.49324 янв. 1994 г.83810 июн. 1997 г.1331
-59.3%5 июн. 2001 г.49121 мая 2003 г.90319 дек. 2006 г.1394

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Powell Industries, Inc. составляет 28.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.43%
3.64%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Powell Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Powell Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.019.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL значение P/E равно 19.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Powell Industries, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab