Сравнение POSKX с XVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или XVV.
Корреляция
Корреляция между POSKX и XVV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POSKX и XVV
Основные характеристики
POSKX:
0.12
XVV:
0.53
POSKX:
0.31
XVV:
0.87
POSKX:
1.04
XVV:
1.12
POSKX:
0.12
XVV:
0.55
POSKX:
0.48
XVV:
2.24
POSKX:
5.12%
XVV:
4.80%
POSKX:
19.87%
XVV:
20.34%
POSKX:
-50.18%
XVV:
-27.20%
POSKX:
-11.09%
XVV:
-11.15%
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью -7.25%.
POSKX
-5.32%
-5.88%
-6.27%
1.31%
15.05%
10.11%
XVV
-7.25%
-5.11%
-5.62%
9.21%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и XVV
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POSKX и XVV
POSKX
XVV
Сравнение POSKX c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и XVV
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что больше доходности XVV в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 19.15% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 9.37% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% | 2.81% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.15% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и XVV
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и XVV
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеют волатильность 14.46% и 14.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.