Сравнение XVV с FNV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Franco-Nevada Corporation (FNV).
XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или FNV.
Корреляция
Корреляция между XVV и FNV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XVV и FNV
Основные характеристики
XVV:
0.50
FNV:
1.54
XVV:
0.83
FNV:
2.01
XVV:
1.12
FNV:
1.28
XVV:
0.52
FNV:
1.44
XVV:
2.09
FNV:
6.55
XVV:
4.85%
FNV:
6.75%
XVV:
20.35%
FNV:
28.72%
XVV:
-27.20%
FNV:
-58.76%
XVV:
-10.43%
FNV:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, XVV показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 45.02%.
XVV
-6.50%
-0.71%
-4.78%
9.45%
N/A
N/A
FNV
45.02%
9.40%
26.11%
39.97%
5.60%
13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVV и FNV
XVV
FNV
Сравнение XVV c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и FNV
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FNV в 0.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.14% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.86% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 0.84% | 0.82% | 0.72% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и FNV
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и FNV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и FNV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.