PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с POAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с POAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности POSKX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POSKX и POAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.27%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		-6.55%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 14.21% против 12.72% соответственно.

POSKX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.27%
6 месяцев
7.42%
1 год
31.27%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.21%

POAGX

1 день
4.56%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-0.22%
1 год
30.59%
3 года*
15.20%
5 лет*
4.33%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX
Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FAGKXPOAGX с FLPSXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAX

Сравнение комиссий POSKX и POAGX

И POSKX, и POAGX имеют комиссию равную 0.65%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

POSKX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSKXPOAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.25

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.81

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.73

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

7.07

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSKX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POAGX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSKXPOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между POSKX и POAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и POAGX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности POAGX в 14.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		27.09%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		14.18%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и POAGX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и POAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

POSKXPOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-55.77%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-16.87%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-38.80%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-38.80%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-13.08%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-9.58%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.13%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и POAGX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 6.79%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POSKXPOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.65%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

15.69%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

24.15%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

22.65%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

22.75%

-3.87%