Сравнение POAGX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности POAGX и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAGX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -4.91% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.78% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POAGX показывает доходность -4.91%, а VHT немного выше – -4.78%. За последние 10 лет акции POAGX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.64% соответственно.
POAGX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 12.94%
VHT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAGX и VHT
POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
POAGX vs. VHT — Ранг доходности на риск
POAGX
VHT
Сравнение POAGX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAGX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.35 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.60 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.67 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 1.55 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAGX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.35 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между POAGX и VHT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAGX и VHT
Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности VHT в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 13.94% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок POAGX и VHT
Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAGX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -39.12% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -10.40% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -17.71% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -28.85% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -7.80% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -5.98% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.45% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAGX и VHT
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAGX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 5.12% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 9.74% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 17.52% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 14.85% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.94% | +5.81% |