Сравнение PMYRX с UPAAX
PMYRX (Pioneer Flexible Opportunities Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. PMYRX charges 0.90%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMYRX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.04%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMYRX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 1.57% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between PMYRX and UPAAX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMYRX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
PMYRX
UPAAX
Сравнение PMYRX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 132.47 | -131.83 |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и UPAAX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMYRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -0.25% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -0.08% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMYRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 21.58% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 21.58% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 21.58% | -8.41% |
Сравнение комиссий PMYRX и UPAAX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и UPAAX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 10.18% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMYRX and UPAAX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMYRX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор