Сравнение PMYRX с UPAAX
PMYRX (Pioneer Flexible Opportunities Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMYRX charges 0.90%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMYRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.27%
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMYRX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 0.33% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
Correlation
The correlation between PMYRX and UPAAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMYRX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
PMYRX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMYRX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMYRX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и UPAAX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMYRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -10.95% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -8.49% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -5.21% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMYRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 35.86% | -27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 35.86% | -22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 35.86% | -22.76% |
Сравнение комиссий PMYRX и UPAAX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и UPAAX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 10.35% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMYRX and UPAAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMYRX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор