PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-2.93%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PLUSX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.99% соответственно.

PLUSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.83%
1 год
10.69%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.57%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий PLUSX и BERIX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.54

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.26

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

4.62

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

17.20

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.54

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.07

-0.71

Корреляция

Корреляция между PLUSX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и BERIX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.78%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и BERIX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-20.34%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.95%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-15.73%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-20.34%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-1.25%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-2.60%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.79%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и BERIX

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.47%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

4.28%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

5.38%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

5.94%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

6.00%

+5.35%