PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTZ с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTZ с YQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PLTZ и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.

PLTZ

1 день
-1.05%
1 месяц
-9.00%
6 месяцев
7.43%
С начала года
6.09%
1 год
-43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTZ и YQQQ

2026 (YTD)2025
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		6.09%-67.07%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-5.93%

Correlation

The correlation between PLTZ and YQQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PLTZ:
PLTZ с PLTRPLTZ с MSFDPLTZ с ZSLPLTZ с EFZPLTZ с DOGPLTZ с AIPOPLTZ с SOXS
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ

Доходность на риск

PLTZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTZ
Ранг доходности на риск PLTZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTZYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.54

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.67

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.34

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.79

-0.38

PLTZ vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTZ на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YQQQ равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTZ и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTZ и YQQQ

Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTZYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-29.10%

-43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.64%

-21.80%

-34.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.06%

-24.89%

-40.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.80%

-14.96%

-40.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.61%

9.51%

+28.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTZ и YQQQ

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTZYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.88%

5.41%

+26.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.83%

11.70%

+67.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.84%

13.94%

+88.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.10%

16.55%

+85.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.10%

16.55%

+85.55%

Сравнение комиссий PLTZ и YQQQ

PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTZ и YQQQ

PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.

ПозицияTTM20252024
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		0.00%0.00%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PLTZ and YQQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -43.71% for PLTZ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for PLTZ.

PLTZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.99% for YQQQ.

PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTZ и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор