- CUSIP
- 88636V835
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 5 июн. 2025 г.
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $14M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $25.95M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) снизился на 49.7% с начала года. Текущая цена акции PLTZ — $12.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) показал доход в -49.70% с начала года и -63.58% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PLTZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.31%, а средняя месячная доходность — -6.67%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +66.0%, в то время как худший месяц был авг. 2026 г. с доходностью -58.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLTZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 4 авг. 2026 г. с доходностью -58.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.86% | 2.58% | -18.37% | 2.91% | -27.52% | 65.98% | -16.77% | -58.61% | -49.70% | ||||
| 2025 | -22.37% | -28.13% | -4.86% | -28.33% | -21.51% | 27.76% | -13.68% | -67.07% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF has an annualized alpha of 11.08%, beta of -3.76, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2025.
- This ETF participated in 2.26% of S&P 500 Index downside but only -177.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -3.76 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.08%
- Бета
- -3.76
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- -177.93%
- Участие в снижении
- 2.26%
Комиссия
Комиссия PLTZ составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLTZ имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.50 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | 10.58 | -12.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF показал максимальную просадку в 84.23%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF составляет 83.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.23%авг. 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 2moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| PLTZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -56.78% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -9.10% | -63.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -0.17% | -83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -10.69% | -45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 2.14% | +28.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLTZ
Добавьте Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLTZ