- CUSIP
- 88636V835
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 5 июн. 2025 г.
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции PLTZ — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) показал доход в 7.22% с начала года и -44.99% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- -44.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность PLTZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.17%, а средняя месячная доходность — -3.66%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +66.0%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLTZ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 29 мая 2026 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.86% | 2.58% | -18.37% | 2.91% | -27.52% | 65.98% | -26.57% | 7.22% | |||||
| 2025 | -22.37% | -28.13% | -4.86% | -28.33% | -21.51% | 27.76% | -13.68% | -67.07% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF has an annualized alpha of 42.75%, beta of -3.43, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2025.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -372.96%), but participation in market rallies was also limited (-167.44%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -3.43 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.75%
- Бета
- -3.43
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -167.44%
- Участие в снижении
- -372.96%
Комиссия
Комиссия PLTZ составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLTZ имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.35 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.19 | -11.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF показал максимальную просадку в 72.51%, зарегистрированную 1 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF составляет 64.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.51%июнь 2026 г. | 12mo | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| PLTZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -56.78% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -9.10% | -47.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.69% | -0.49% | -64.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.77% | -10.70% | -45.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 2.09% | +36.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLTZ
Добавьте Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLTZ