Сравнение PLTZ с SOXS
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). PLTZ is actively managed, while SOXS is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам PLTZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -70.16% |
Correlation
The correlation between PLTZ and SOXS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
PLTZ
SOXS
Сравнение PLTZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.79 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SOXS
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -100.00% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -100.00% | +37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -92.60% | +40.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 83.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 102.18% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 108.21% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 100.48% | +1.51% |
Сравнение комиссий PLTZ и SOXS
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SOXS
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and SOXS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while SOXS is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор