Сравнение PLTZ с SHRT
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -4.81% |
Correlation
The correlation between PLTZ and SHRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
PLTZ
SHRT
Сравнение PLTZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.79 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SHRT
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -25.98% | -44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -25.74% | -37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -8.12% | -43.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 13.04% | +88.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 12.78% | +89.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 12.78% | +89.21% |
Сравнение комиссий PLTZ и SHRT
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SHRT
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and SHRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Gotham. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор