Сравнение PLTY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
PLTY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и XDTE
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
PLTY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
PLTY
XDTE
Сравнение PLTY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.60 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.90 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и XDTE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и XDTE
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и XDTE
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -19.09% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -12.87% | -21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -4.87% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -2.44% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 3.14% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и XDTE
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 4.77% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 8.90% | +23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 15.42% | +30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 14.07% | +39.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 14.07% | +39.47% |