Сравнение XDTE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XDTE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или JEPI.
Основные характеристики
| XDTE | JEPI | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 12.37% | 7.98% |
| Макс. просадка | -6.90% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между XDTE и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и JEPI
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и JEPI
XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDTE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и JEPI
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности JEPI в 7.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и JEPI
Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и JEPI
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.