Сравнение PLTY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PLTY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и JEPQ
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
PLTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PLTY
JEPQ
Сравнение PLTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.82 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.93 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и JEPQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и JEPQ
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и JEPQ
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -20.07% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -11.58% | -22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -4.89% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -3.55% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 2.36% | +11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и JEPQ
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 6.08% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 10.52% | +21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 18.54% | +27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 16.91% | +36.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 16.91% | +36.63% |