Сравнение PLTW с YBTC
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned 2.39% vs -36.84% for YBTC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTW показывает доходность -26.24%, а YBTC немного выше – -25.51%.
PLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -26.55%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.24% | 59.45% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -6.69% |
Correlation
The correlation between PLTW and YBTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
PLTW
YBTC
Сравнение PLTW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.78 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.43 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.94 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.13 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и YBTC
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -47.09% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -47.09% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -45.60% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -12.94% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 25.85% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и YBTC
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 8.73% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.20% | 31.30% | +14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.72% | 39.25% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.73% | 40.82% | +31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.73% | 40.82% | +31.91% |
Сравнение комиссий PLTW и YBTC
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и YBTC
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.36%, что больше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.36% | 72.40% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and YBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.24%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, PLTW leads with 2.39% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a 2.39% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 90.64% for YBTC.
PLTW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.95% for YBTC.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор