Сравнение PLTW с YBTC
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs -41.50% for YBTC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.75% |
Correlation
The correlation between PLTW and YBTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
PLTW
YBTC
Сравнение PLTW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.85 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.38 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и YBTC
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -48.84% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -48.84% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -43.59% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -14.41% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 30.02% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и YBTC
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 9.30% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 32.48% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 40.19% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 40.71% | +33.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 40.71% | +33.10% |
Сравнение комиссий PLTW и YBTC
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и YBTC
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and YBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, PLTW leads with -20.56% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -20.56% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 83.05% for YBTC.
PLTW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.95% for YBTC.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор