Сравнение PLTW с THTA
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 16.78% for THTA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -11.69% |
Correlation
The correlation between PLTW and THTA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. THTA — Ранг доходности на риск
PLTW
THTA
Сравнение PLTW c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.75 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.39 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 52.08 | -52.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.91 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.08 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и THTA
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -31.41% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -2.64% | -43.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -6.79% | -32.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -7.52% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 0.32% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и THTA
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 0.75% | +21.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | 4.00% | +42.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 5.80% | +55.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 20.25% | +52.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 20.25% | +52.60% |
Сравнение комиссий PLTW и THTA
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и THTA
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and THTA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs -0.85% for PLTW. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: Roundhill and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор