Сравнение THTA с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
THTA и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THTA или HYGH.
Корреляция
Корреляция между THTA и HYGH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности THTA и HYGH
Основные характеристики
THTA:
0.76
HYGH:
2.49
THTA:
0.90
HYGH:
3.46
THTA:
1.38
HYGH:
1.57
THTA:
0.75
HYGH:
2.94
THTA:
3.10
HYGH:
24.30
THTA:
2.90%
HYGH:
0.45%
THTA:
11.82%
HYGH:
4.40%
THTA:
-11.94%
HYGH:
-23.88%
THTA:
0.00%
HYGH:
-0.64%
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.90%.
THTA
1.15%
1.15%
3.02%
7.74%
N/A
N/A
HYGH
0.90%
0.90%
7.68%
11.13%
6.15%
5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и HYGH
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THTA и HYGH
THTA
HYGH
Сравнение THTA c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и HYGH
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности HYGH в 7.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 12.53% | 12.45% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.78% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и HYGH
Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и HYGH
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 0.49%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.