PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTW с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с PTIR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). PLTW is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs -45.06% for PTIR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и PTIR

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.26%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-53.98%30.40%

Correlation

The correlation between PLTW and PTIR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.99

The correlation between PLTW and PTIR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTW и PTIR

Секторы
PLTW
PTIR

Технологии

20.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTW
20.0%
PTIR
100.0%

Сырьевые материалы

PLTW

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

PTIR

-

Энергетика

PLTW

-

PTIR

-

Финансовые услуги

PLTW

-

PTIR

-

Здравоохранение

PLTW

-

PTIR

-

Промышленность

PLTW

-

PTIR

-

Недвижимость

PLTW

-

PTIR

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с NVDLPTIR с TQQQPTIR с TECL

Доходность на риск

PLTW vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.44

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-0.09

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.57

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.98

+0.29

PLTW vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIR равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и PTIR

Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-79.40%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.27%

-79.40%

+22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-68.29%

+24.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-30.09%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

46.17%

-16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и PTIR

Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 18.73%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

31.47%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.03%

79.66%

-31.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.70%

102.55%

-40.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.81%

127.96%

-54.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.81%

127.96%

-54.15%

Сравнение комиссий PLTW и PTIR

PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PTIR в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и PTIR

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности PTIR в 12.63%

ПозицияTTM2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		12.63%5.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PLTW and PTIR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTIR has higher volatility (31.47%) compared to PLTW (18.73%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs PTIR's -79.40%.

On 1-year performance, PLTW leads with -20.56% vs -45.06% for PTIR. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -20.56% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 12.63% for PTIR.

PLTW is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.04% for PTIR.

PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор