Сравнение PLTW с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
PLTW и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 7.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и IVVW
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
PLTW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PLTW
IVVW
Сравнение PLTW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.41 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.27 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.59 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и IVVW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и IVVW
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и IVVW
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -16.79% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -11.21% | -34.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -2.90% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -1.87% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 1.88% | +17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и IVVW
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 4.54% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 6.63% | +38.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 15.56% | +53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 13.10% | +60.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 13.10% | +60.15% |