Сравнение IVVW с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVVW и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVW или IVW.
Корреляция
Корреляция между IVVW и IVW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и IVW
Основные характеристики
IVVW:
8.87%
IVW:
17.66%
IVVW:
-6.20%
IVW:
-57.33%
IVVW:
-1.78%
IVW:
-4.56%
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -0.98%.
IVVW
-0.09%
-1.53%
6.67%
N/A
N/A
N/A
IVW
-0.98%
-3.55%
4.97%
33.41%
15.76%
15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и IVW
IVVW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVW и IVW
IVVW
IVW
Сравнение IVVW c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и IVW
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 13.73% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и IVW
Максимальная просадка IVVW за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и IVW
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 2.98%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.