Сравнение PLTW с FYEE
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 21.57% for FYEE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 11.55% |
Correlation
The correlation between PLTW and FYEE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
PLTW
FYEE
Сравнение PLTW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.93 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 14.11 | -14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и FYEE
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -18.79% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -7.39% | -49.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -0.47% | -43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -2.19% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 1.53% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и FYEE
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 2.81% | +15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 8.26% | +39.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 10.39% | +51.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 13.80% | +60.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 13.80% | +60.01% |
Сравнение комиссий PLTW и FYEE
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и FYEE
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and FYEE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -20.56% for PLTW. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор