Сравнение PLTNX с PPVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX).
PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и PPVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTNX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTNX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PPVIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLTNX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции PPVIX немного отстают с 10.48%.
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTNX и PPVIX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.
Доходность на риск
PLTNX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
PLTNX
PPVIX
Сравнение PLTNX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTNX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.44 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.43 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTNX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PLTNX и PPVIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и PPVIX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PPVIX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и PPVIX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PPVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTNX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -64.79% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.52% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -22.89% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -45.87% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.38% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -9.75% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.78% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и PPVIX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTNX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.08% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.18% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 22.00% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.31% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 22.66% | -6.86% |