Сравнение PLTNX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTNX или FXAIX.
Основные характеристики
| PLTNX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.83% | 20.78% |
| Дох-ть за 1 год | 26.12% | 33.63% |
| Дох-ть за 3 года | 6.69% | 11.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 15.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.76% |
| Макс. просадка | -32.71% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между PLTNX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и FXAIX
С начала года, PLTNX показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 20.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTNX и FXAIX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLTNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и FXAIX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 2.45% | 2.79% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% | 4.72% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и FXAIX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и FXAIX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.16% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.