Сравнение PLTNX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTNX или DFLVX.
Основные характеристики
| PLTNX | DFLVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.83% | 14.18% |
| Дох-ть за 1 год | 26.12% | 23.94% |
| Дох-ть за 3 года | 6.69% | 9.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 10.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.21% |
| Макс. просадка | -32.71% | -65.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между PLTNX и DFLVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и DFLVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTNX показывает доходность 13.83%, а DFLVX немного выше – 14.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTNX и DFLVX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLTNX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и DFLVX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DFLVX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 2.45% | 2.79% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% | 4.72% | 0.00% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 3.25% | 3.65% | 4.56% | 4.19% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.49% | 4.24% | 6.52% | 2.28% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и DFLVX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и DFLVX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.