Сравнение PLTNX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTNX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -4.53% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTNX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PLTNX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.40% соответственно.
PLTNX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.48%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTNX и PMDIX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PLTNX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PLTNX
PMDIX
Сравнение PLTNX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTNX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.73 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.15 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 3.45 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTNX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.73 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLTNX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и PMDIX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.81% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и PMDIX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTNX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -46.47% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.51% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -21.36% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -46.47% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -10.55% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -5.33% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.54% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и PMDIX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеют волатильность 5.01% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTNX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.92% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 10.82% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 20.60% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.76% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 20.22% | -4.45% |