Сравнение PLTD с NVDU
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. PLTD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, PLTD returned -23.62% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
PLTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.62% | -70.53% | -5.12% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | -8.52% |
Correlation
The correlation between PLTD and NVDU is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
PLTD
NVDU
Сравнение PLTD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.15 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.90 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.34 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 1.17 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и NVDU
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -67.27% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -42.27% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -15.08% | -55.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.46% | -18.83% | -40.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 18.50% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.33%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 24.76% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 50.62% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 67.91% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 91.02% | -27.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.64% | 91.02% | -27.38% |
Сравнение комиссий PLTD и NVDU
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и NVDU
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.25% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and NVDU have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to PLTD (17.33%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -23.62% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 17.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.25% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор