Сравнение PLTD с NVDU
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. PLTD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | -2.79% |
Correlation
The correlation between PLTD and NVDU is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
PLTD
NVDU
Сравнение PLTD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.37 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.76 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и NVDU
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -67.27% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -42.27% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -26.13% | -43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -19.16% | -40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 20.73% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 15.87%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 22.33% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 55.02% | -15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 71.10% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 90.66% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 90.66% | -27.82% |
Сравнение комиссий PLTD и NVDU
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и NVDU
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and NVDU have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -6.44% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.99% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор