Сравнение PLTD с BDGS
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. PLTD is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 13.85% for BDGS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.64% | 10.61% | -0.40% |
Correlation
The correlation between PLTD and BDGS is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between PLTD and BDGS has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. BDGS — Ранг доходности на риск
PLTD
BDGS
Сравнение PLTD c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.45 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 16.47 | -17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.29 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 1.76 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и BDGS
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -9.12% | -68.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -4.03% | -40.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -0.83% | -70.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -0.64% | -58.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 0.84% | +29.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и BDGS
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 1.14% | +17.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 4.74% | +33.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 6.08% | +45.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 8.21% | +55.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 8.21% | +55.52% |
Сравнение комиссий PLTD и BDGS
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и BDGS
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and BDGS have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 13.85% vs -22.19% for PLTD. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 13.85% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.52% for BDGS.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Bridges. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор