Сравнение PLTD с BDGS
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. PLTD is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, PLTD returned -0.66% vs 11.63% for BDGS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.21% | 10.61% | -0.06% |
Correlation
The correlation between PLTD and BDGS is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between PLTD and BDGS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. BDGS — Ранг доходности на риск
PLTD
BDGS
Сравнение PLTD c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.90 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.72 | -12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и BDGS
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -9.12% | -68.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -4.03% | -35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -2.17% | -62.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.59% | -0.66% | -58.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 0.92% | +22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и BDGS
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 2.30% | +17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 5.17% | +33.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 6.38% | +45.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 8.22% | +55.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.26% | 8.22% | +55.04% |
Сравнение комиссий PLTD и BDGS
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и BDGS
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности BDGS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and BDGS have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 11.63% vs -0.66% for PLTD. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 11.63% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.53% for BDGS.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Bridges. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор