Сравнение PLMR с XOM
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 23.23%/yr for XOM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам PLMR и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | -10.94% |
Correlation
The correlation between PLMR and XOM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between PLMR and XOM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
XOM:
$614.94B
PLMR:
$7.18
XOM:
$5.93
PLMR:
15.99
XOM:
24.80
PLMR:
0.37
XOM:
1.15
PLMR:
3.22
XOM:
1.93
PLMR:
3.27
XOM:
2.42
PLMR:
$977.99M
XOM:
$326.01B
PLMR:
$401.29M
XOM:
$83.11B
PLMR:
$210.26M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. XOM — Ранг доходности на риск
PLMR
XOM
Сравнение PLMR c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.45 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.56 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и XOM
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -62.40% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -15.69% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -18.92% | -23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -20.51% | -33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -13.68% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -10.20% | -18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 5.84% | +18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и XOM
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.08% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 20.51% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 24.51% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 26.77% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 28.20% | +19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и XOM
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и XOM
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and XOM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор