Сравнение PLMR с HRTG
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 22.01%/yr for HRTG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и HRTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -23.27%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам PLMR и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -6.91% |
Correlation
The correlation between PLMR and HRTG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between PLMR and HRTG shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
HRTG:
$690.12M
PLMR:
$7.18
HRTG:
$6.53
PLMR:
15.99
HRTG:
3.44
PLMR:
0.37
HRTG:
0.02
PLMR:
3.22
HRTG:
0.82
PLMR:
3.27
HRTG:
1.33
PLMR:
$977.99M
HRTG:
$848.47M
PLMR:
$401.29M
HRTG:
$333.64M
PLMR:
$210.26M
HRTG:
$285.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. HRTG — Ранг доходности на риск
PLMR
HRTG
Сравнение PLMR c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.18 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.40 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и HRTG
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -94.36% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -32.95% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -43.90% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -84.89% | +31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -27.91% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -46.51% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 14.92% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и HRTG
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 10.07% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 37.66% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 57.07% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 71.35% | -28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 57.93% | -10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и HRTG
Ни PLMR, ни HRTG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и HRTG
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and HRTG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs HRTG's -94.36%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор