PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLMR с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLMR с CW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 43.15%/yr for CW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%.

PLMR

1 день
-0.26%
1 месяц
6.19%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-28.70%
3 года*
25.45%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

CW

1 день
0.10%
1 месяц
0.93%
С начала года
37.55%
6 месяцев
38.99%
1 год
60.13%
3 года*
63.08%
5 лет*
43.15%
10 лет*
25.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLMR и CW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-14.77%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%172.92%
CW
Curtiss-Wright Corporation		37.55%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%25.51%

Correlation

The correlation between PLMR and CW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.22

Over the past year, the correlation between PLMR and CW has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$3.14B

CW:

$28.09B

EPS

PLMR:

$7.18

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

PLMR:

15.99

CW:

55.58

Коэффициент PEG

PLMR:

0.37

CW:

3.03

Коэффициент P/S

PLMR:

3.22

CW:

7.88

Коэффициент P/B

PLMR:

3.27

CW:

10.67

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$977.99M

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$401.29M

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$210.26M

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с USDPLMR с FXAIX
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с FELECW с GGGCW с TT

Доходность на риск

PLMR vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMR c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLMRCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.83

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.39

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.66

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

13.53

-14.72

PLMR vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLMR и CW

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLMRCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-59.19%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.51%

-12.97%

-24.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-27.21%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.81%

-27.21%

-26.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

0.00%

-34.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-13.89%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.17%

4.46%

+19.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и CW

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLMRCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

10.40%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.78%

26.00%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

32.95%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

27.89%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

30.31%

+17.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и CW

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
278.94M
913.69M
(PLMR) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLMR и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palomar Holdings, Inc. и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
36.3%
Активы портфеля
PLMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

PLMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

PLMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

PLMR and CW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLMR has higher volatility (11.03%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLMR и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор