Сравнение PLGIX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -1.60% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.78% против 13.78% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
MEIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и MEIFX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
PLGIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
PLGIX
MEIFX
Сравнение PLGIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.30 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.55 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 2.30 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и MEIFX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности MEIFX в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.36% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и MEIFX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -54.37% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -8.99% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -23.54% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -28.67% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -7.42% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -7.76% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.05% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и MEIFX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.54% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 7.12% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 14.91% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 15.93% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 17.95% | +7.43% |