Сравнение PLDR с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
PLDR и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDR и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDR и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | -8.58% | 12.03% | 23.47% | 8.02% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
PLDR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDR и XOMO
PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
PLDR vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PLDR
XOMO
Сравнение PLDR c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.02 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.47 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 3.35 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.02 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PLDR и XOMO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и XOMO
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.41% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и XOMO
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDR | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -18.90% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -15.24% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -5.12% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.05% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 6.69% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и XOMO
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 5.35%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDR | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.57% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.81% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 22.02% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.46% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.46% | -1.30% |