Сравнение PL с ION
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, PL returned 110.24%/yr vs 15.06%/yr for ION. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 44.68%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 3.17%.
PL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -35.67%
- С начала года
- 44.68%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 438.30%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 44.68% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -19.59% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 3.17% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
Correlation
The correlation between PL and ION is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. ION — Ранг доходности на риск
PL
ION
Сравнение PL c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.80 | 4.16 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.33 | 12.42 | +17.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и ION
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -52.08% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -23.30% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -46.47% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.49% | -22.18% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.32% | -23.59% | -31.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 7.79% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и ION
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.26% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.26% | 13.98% | +25.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.65% | 32.19% | +40.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.83% | 39.68% | +63.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.76% | 31.59% | +53.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.76% | 31.59% | +53.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и ION
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PL and ION have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.26%) compared to ION (13.98%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs ION's -52.08%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор