Сравнение PL с SWIM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PL с SWIM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL или SWIM.

Корреляция

Корреляция между PL и SWIM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PL и SWIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

0.59

SWIM:

0.58

Коэф-т Сортино

PL:

1.34

SWIM:

1.71

Коэф-т Омега

PL:

1.17

SWIM:

1.20

Коэф-т Кальмара

PL:

0.56

SWIM:

0.55

Коэф-т Мартина

PL:

2.53

SWIM:

3.28

Индекс Язвы

PL:

19.03%

SWIM:

15.49%

Дневная вол-ть

PL:

82.26%

SWIM:

87.52%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

SWIM:

-93.55%

Текущая просадка

PL:

-73.23%

SWIM:

-83.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$958.14M

SWIM:

$632.14M

EPS

PL:

-$0.42

SWIM:

-$0.15

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$244.35M

SWIM:

$397.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$140.91M

SWIM:

$116.73M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$78.80M

SWIM:

$52.80M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PL показывает доходность -21.53%, а SWIM немного ниже – -21.55%.

С начала года

-21.53%

1 месяц

-27.63%

6 месяцев

41.52%

1 год

52.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWIM

С начала года

-21.55%

1 месяц

-26.91%

6 месяцев

-17.77%

1 год

48.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и SWIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWIM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL c SWIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PL: 0.59

SWIM: 0.58

Коэффициент Сортино

PL: 1.34

SWIM: 1.71

Коэффициент Омега

PL: 1.17

SWIM: 1.20

Коэффициент Кальмара

PL: 0.56

SWIM: 0.55

Коэффициент Мартина

PL: 2.53

SWIM: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWIM равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и SWIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и SWIM

Ни PL, ни SWIM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PL и SWIM

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки SWIM в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SWIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWIM

Волатильность

Сравнение волатильности PL и SWIM

Planet Labs PBC (PL) и Latham Group, Inc. (SWIM) имеют волатильность 22.54% и 23.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и SWIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Latham Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PL с SWIM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PL и SWIM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и SWIM

PL

SWIM

Сравнение PL c SWIM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и SWIM

Просадки

Сравнение просадок PL и SWIM

Волатильность

Сравнение волатильности PL и SWIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и SWIM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество