Сравнение ION с NVDG
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. ION is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, ION returned 123.41% vs 83.14% for NVDG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности ION и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 18.93%.
ION
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 123.41%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- 83.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 14.02% | 108.37% | -6.39% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 18.93% | 32.45% | -0.75% |
Correlation
The correlation between ION and NVDG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. NVDG — Ранг доходности на риск
ION
NVDG
Сравнение ION c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 1.96 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | 4.44 | +14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.24 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ION и NVDG
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -66.19% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -42.72% | +19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -18.34% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -23.07% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 18.77% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и NVDG
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.06%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 25.14% | -13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 50.15% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 67.81% | -29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 90.72% | -59.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 90.72% | -59.64% |
Сравнение комиссий ION и NVDG
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и NVDG
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NVDG в 9.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.40% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.93% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and NVDG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (25.14%) compared to ION (12.06%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, ION leads with 123.41% vs 83.14% for NVDG. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ION has performed better with a 123.41% return vs 83.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for NVDG.
NVDG has the higher dividend yield at 9.93%, compared with 1.40% for ION.
ION is categorized as Energy Equities, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.75% for NVDG.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор