Сравнение ION с UFO
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 12.96%/yr vs 35.24%/yr for UFO. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ION charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности ION и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.70%.
ION
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.11%
UFO
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 54.34%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.55K | $84.02K | $232.74K | |
| $24.42M | $26.49M | $69.76M |
Сравнение доходности по годам ION и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.75% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
UFO Procure Space ETF | 20.70% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -3.76% |
Correlation
The correlation between ION and UFO is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов ION и UFO
Секторы
ION
UFO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ION
UFO
Сырьевые материалы
ION
UFO
-
Здравоохранение
ION
UFO
-
Потребительский циклический сектор
ION
UFO
-
Недвижимость
ION
UFO
-
Энергетика
ION
UFO
-
Промышленность
ION
UFO
Коммуникационные услуги
ION
-
UFO
Потребительский защитный сектор
ION
-
UFO
-
Технологии
ION
-
UFO
Коммунальные услуги
ION
-
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. UFO — Ранг доходности на риск
ION
UFO
Сравнение ION c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.49 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.91 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и UFO
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -50.33% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -36.71% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -36.71% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.89% | -31.20% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -21.98% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 13.95% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и UFO
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Procure Space ETF (UFO) имеют волатильность 9.98% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 9.83% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.59% | 33.03% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.69% | 42.13% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 31.03% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 31.30% | +0.33% |
Сравнение комиссий ION и UFO
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и UFO
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности UFO в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.51% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.32% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
ION and UFO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (9.98%) compared to UFO (9.83%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs UFO's -50.33%.
On 3-year performance, UFO leads with 35.24% vs 12.96% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, UFO has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UFO has performed better with a 35.24% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
ION has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.32% for UFO.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while UFO is Global Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: ProShares and Procure. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.75% for UFO.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор