PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. ION is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 14.36%/yr for BATT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ION charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности ION и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и BATT

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-11.82%

Correlation

The correlation between ION and BATT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between ION and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ION и BATT

Секторы
ION
BATT

Сырьевые материалы

14.5%
57.0%

Финансовые услуги

13.0%
0.0%

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
16.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

18.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
BATT
57.0%

Финансовые услуги

ION
13.0%
BATT
0.0%

Энергетика

ION
2.4%
BATT

-

Недвижимость

ION
2.4%
BATT

-

Здравоохранение

ION
1.7%
BATT

-

Промышленность

ION
1.6%
BATT
16.9%

Коммуникационные услуги

ION

-

BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

ION

-

BATT
18.9%

Потребительский защитный сектор

ION

-

BATT

-

Технологии

ION

-

BATT
5.6%

Коммунальные услуги

ION

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с TSLAION с VYMI
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

ION vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.38

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.69

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

6.12

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

22.20

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.01

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ION и BATT

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-69.38%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-17.03%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-47.65%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-3.44%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-34.78%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.68%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и BATT

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

10.29%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

24.67%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

30.80%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

29.57%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

30.60%

+0.48%

Сравнение комиссий ION и BATT

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и BATT

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and BATT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs BATT's -69.38%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs 14.36% for BATT. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.40% for ION.

ION is categorized as Energy Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор