PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ION с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с BATT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both Lithium & Battery Metals funds. ION is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 3 years, ION returned 12.96%/yr vs 7.16%/yr for BATT. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ION charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности ION и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 10.22%.

ION

1 день
2.20%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
-13.31%
С начала года
-1.75%
1 год
62.66%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.11%

BATT

1 день
1.74%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
0.00%
С начала года
10.22%
1 год
54.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—
Всё время*
-1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BATT

Amplify Lithium & Battery Technology ETF
$681.92K$777.71K$1.24M

ION

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
$70.55K$84.02K$232.74K

Сравнение доходности по годам ION и BATT

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-1.75%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		10.22%59.70%-13.93%-7.05%-11.89%

Correlation

The correlation between ION and BATT is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.83

The correlation between ION and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ION и BATT

Секторы
ION
BATT

Финансовые услуги

13.1%
0.2%

Сырьевые материалы

12.8%
57.4%

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%
20.6%

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.6%

-

Промышленность

1.9%
17.7%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ION
13.1%
BATT
0.2%

Сырьевые материалы

ION
12.8%
BATT
57.4%

Здравоохранение

ION
5.6%
BATT

-

Потребительский циклический сектор

ION
3.6%
BATT
20.6%

Недвижимость

ION
2.7%
BATT

-

Энергетика

ION
2.6%
BATT

-

Промышленность

ION
1.9%
BATT
17.7%

Коммуникационные услуги

ION

-

BATT
0.0%

Потребительский защитный сектор

ION

-

BATT

-

Технологии

ION

-

BATT
3.1%

Коммунальные услуги

ION

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с NVDGION с COPXION с UFOION с TSLAION с LNGX
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с ILITBATT с CARSBATT с IVW

Доходность на риск

ION vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ION c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.63

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.11

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.39

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

6.61

-1.64

ION vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ION и BATT

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-69.38%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-23.02%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-44.77%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.89%

-15.64%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-34.37%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

8.31%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и BATT

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеют волатильность 9.98% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

9.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.59%

27.16%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.69%

33.79%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.63%

30.05%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

30.79%

+0.84%

Сравнение комиссий ION и BATT

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и BATT

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BATT в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.68%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.51%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and BATT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (9.98%) compared to BATT (9.83%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs BATT's -69.38%.

On 3-year performance, ION leads with 12.96% vs 7.16% for BATT. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 12.96% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

BATT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.51% for ION.

They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор