Сравнение PJAN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PJAN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJAN или VTI.
Корреляция
Корреляция между PJAN и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и VTI
Основные характеристики
PJAN:
2.62
VTI:
1.91
PJAN:
3.74
VTI:
2.56
PJAN:
1.56
VTI:
1.35
PJAN:
3.87
VTI:
2.90
PJAN:
21.13
VTI:
11.55
PJAN:
0.61%
VTI:
2.15%
PJAN:
4.95%
VTI:
13.02%
PJAN:
-21.25%
VTI:
-55.45%
PJAN:
-0.23%
VTI:
-0.49%
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.75%.
PJAN
1.68%
1.49%
7.60%
12.39%
8.33%
N/A
VTI
3.75%
3.18%
15.58%
23.48%
14.02%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и VTI
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PJAN и VTI
PJAN
VTI
Сравнение PJAN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и VTI
PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PJAN и VTI
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и VTI
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.