PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с PIALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с PIALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и PIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и PIALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-2.50%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		-0.83%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у PIALX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PIOTX превзошли акции PIALX по среднегодовой доходности: 12.27% против 7.24% соответственно.

PIOTX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.98%
1 год
18.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.27%

PIALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.83%
3 года*
12.87%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с PDSYXPIALX с XILSXPIALX с IPIRXPIALX с NRIIXPIALX с LFMIX

Сравнение комиссий PIOTX и PIALX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PIALX в 0.44%.

PIOTX
Pioneer Core Equity Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PIOTX vs. PIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c PIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXPIALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.01

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.65

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.25

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

10.13

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. PIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PIALX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и PIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXPIALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.42

Корреляция

Корреляция между PIOTX и PIALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и PIALX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PIALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.73%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.79%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и PIALX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и PIALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXPIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-43.04%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-7.38%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-18.19%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-26.28%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.50%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-5.18%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.64%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и PIALX

Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXPIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.81%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.24%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

8.76%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

8.73%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

9.52%

+8.44%