Сравнение PIOTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PIOTX управляется Amundi US. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIOTX или VOO.
Основные характеристики
| PIOTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.92% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 16.39% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.89% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 12.64% |
| Макс. просадка | -59.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.48% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между PIOTX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIOTX и VOO
С начала года, PIOTX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOTX и VOO
PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIOTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOTX и VOO
Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 2.58% | 2.83% | 7.10% | 20.38% | 8.56% | 3.06% | 19.73% | 9.04% | 1.13% | 0.74% | 0.94% | 1.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PIOTX и VOO
Максимальная просадка PIOTX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIOTX и VOO
Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.