Сравнение PINDX с PIALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX).
PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PINDX и PIALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINDX и PIALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -7.35% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | -0.83% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у PIALX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции PIALX по среднегодовой доходности: 14.38% против 7.24% соответственно.
PINDX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -6.31%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 14.38%
PIALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINDX и PIALX
PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PIALX в 0.44%.
Доходность на риск
PINDX vs. PIALX — Ранг доходности на риск
PINDX
PIALX
Сравнение PINDX c PIALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | PIALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.01 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.65 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.25 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.13 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.01 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PINDX и PIALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и PIALX
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PIALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.87% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.79% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и PIALX
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и PIALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINDX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -43.04% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -7.38% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -18.19% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -26.28% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -5.50% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -5.18% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.64% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и PIALX
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINDX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 2.81% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 5.24% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 8.76% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 8.73% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 9.52% | +9.95% |