PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с FNIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINDX с FNIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX).

PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PINDX и FNIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINDX и FNIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-7.35%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		-4.13%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у FNIAX с доходностью -4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PINDX имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции FNIAX немного впереди с 14.99%.

PINDX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.31%
1 год
23.30%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.38%

FNIAX

1 день
3.63%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.55%
1 год
23.58%
3 года*
24.63%
5 лет*
13.28%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAXPINDX с LPLA
Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ

Сравнение комиссий PINDX и FNIAX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNIAX в 0.93%.

PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Доходность на риск

PINDX vs. FNIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c FNIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXFNIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.24

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.85

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.26

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

9.02

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. FNIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и FNIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXFNIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между PINDX и FNIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и FNIAX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности FNIAX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.87%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		9.75%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%

Просадки

Сравнение просадок PINDX и FNIAX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки FNIAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и FNIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINDXFNIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-49.69%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-10.85%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-31.98%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-31.98%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-7.16%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-7.28%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.72%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и FNIAX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINDXFNIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.66%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.42%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

19.84%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

19.07%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

19.25%

+0.22%