PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINDX с FNIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINDX с FNIAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX).

PINDX управляется Amundi US. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINDX или FNIAX.

Корреляция

Корреляция между PINDX и FNIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PINDX и FNIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.95%
441.99%
PINDX
FNIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINDX:

-0.04

FNIAX:

0.27

Коэф-т Сортино

PINDX:

0.10

FNIAX:

0.52

Коэф-т Омега

PINDX:

1.01

FNIAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PINDX:

-0.03

FNIAX:

0.26

Коэф-т Мартина

PINDX:

-0.13

FNIAX:

0.85

Индекс Язвы

PINDX:

7.72%

FNIAX:

6.99%

Дневная вол-ть

PINDX:

23.56%

FNIAX:

22.40%

Макс. просадка

PINDX:

-61.99%

FNIAX:

-49.52%

Текущая просадка

PINDX:

-26.56%

FNIAX:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у FNIAX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям FNIAX по среднегодовой доходности: -0.73% против 3.75% соответственно.

PINDX

С начала года

-8.13%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-11.51%

1 год

-0.61%

5 лет

0.10%

10 лет

-0.73%

FNIAX

С начала года

-6.03%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-8.16%

1 год

7.77%

5 лет

6.52%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PINDX и FNIAX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNIAX в 0.93%.

PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund
График комиссии PINDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PINDX: 1.05%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A
График комиссии FNIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNIAX: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINDX и FNIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг риск-скорректированной доходности PINDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FNIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINDX c FNIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINDX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PINDX: -0.04
FNIAX: 0.27
Коэффициент Сортино PINDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PINDX: 0.10
FNIAX: 0.52
Коэффициент Омега PINDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PINDX: 1.01
FNIAX: 1.07
Коэффициент Кальмара PINDX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PINDX: -0.03
FNIAX: 0.26
Коэффициент Мартина PINDX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PINDX: -0.13
FNIAX: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FNIAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и FNIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.27
PINDX
FNIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и FNIAX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности FNIAX в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		0.24%0.22%0.17%0.24%0.00%0.00%0.16%0.01%0.16%0.26%0.30%0.92%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		0.03%0.04%0.20%2.57%0.00%0.01%0.14%0.00%0.00%0.14%0.65%7.60%

Просадки

Сравнение просадок PINDX и FNIAX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -61.99%, что больше максимальной просадки FNIAX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и FNIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.56%
-13.92%
PINDX
FNIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и FNIAX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
14.48%
PINDX
FNIAX