Сравнение PINDX с LPLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA).
PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PINDX и LPLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINDX и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -7.35% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.93% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -18.93%. За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 14.38% против 29.25% соответственно.
PINDX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -6.31%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 14.38%
LPLA
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 29.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINDX vs. LPLA — Ранг доходности на риск
PINDX
LPLA
Сравнение PINDX c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.34 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.23 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.39 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | -0.91 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.34 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PINDX и LPLA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и LPLA
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности LPLA в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.87% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и LPLA
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и LPLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINDX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -69.32% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -28.62% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -33.18% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -60.34% | +30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -27.31% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -13.79% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 12.37% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и LPLA
Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) составляет 7.04%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что PINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINDX | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 9.50% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 27.17% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 38.98% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 35.60% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 38.29% | -18.82% |