Сравнение PINDX с FSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX).
PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PINDX и FSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINDX и FSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -10.74% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у FSTAX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции FSTAX по среднегодовой доходности: 13.96% против 3.84% соответственно.
PINDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 13.96%
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINDX и FSTAX
PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSTAX в 0.97%.
Доходность на риск
PINDX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск
PINDX
FSTAX
Сравнение PINDX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | FSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.03 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.82 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.71 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 10.69 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.03 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PINDX и FSTAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и FSTAX
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FSTAX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 5.06% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и FSTAX
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и FSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINDX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -23.29% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -2.65% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -16.18% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -16.18% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -2.65% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -4.86% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 0.67% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и FSTAX
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINDX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 1.53% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 2.38% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 3.57% | +19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 4.42% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 4.40% | +15.03% |