График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pioneer Disciplined Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) показал доход в -10.74% с начала года и 19.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PINDX составила 13.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Pioneer Disciplined Growth Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 13.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PINDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | -2.82% | -8.32% | -10.74% | |||||||||
| 2025 | 4.20% | -4.56% | -9.17% | 2.18% | 8.63% | 9.15% | 3.99% | 1.06% | 3.65% | 5.77% | -2.19% | -1.76% | 21.16% |
| 2024 | 1.66% | 5.61% | 1.66% | -4.72% | 2.77% | 3.67% | 0.55% | 2.20% | 2.26% | -1.21% | 6.68% | -2.75% | 19.33% |
| 2023 | 9.30% | -2.74% | 3.48% | 0.00% | 1.07% | 6.80% | 4.05% | -1.66% | -5.19% | -2.46% | 8.63% | 5.41% | 28.67% |
| 2022 | -7.80% | -3.39% | 2.73% | -8.97% | -0.42% | -7.67% | 11.09% | -5.10% | -10.16% | 8.13% | 6.69% | -6.19% | -21.49% |
| 2021 | -3.13% | 3.12% | 3.03% | 5.35% | -0.10% | 3.69% | 3.17% | 2.38% | -5.51% | 6.74% | 0.30% | 4.66% | 25.59% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Disciplined Growth Fund: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 0.95, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 19.10.1998.
- Этот фонд участвовал в 109.38% роста S&P 500 Index и в 100.15% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.95 и R² 0.87 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 109.38%
- Участие в снижении
- 100.15%
Комиссия
Комиссия PINDX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PINDX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PINDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.61 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PINDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Disciplined Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.16 | $0.03 | $0.92 | $5.73 | $5.07 | $0.92 | $3.69 | $2.34 | $1.40 | $1.05 |
Дивидендный доход | 5.06% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Disciplined Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.04 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.03 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.73 | $0.00 | $5.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pioneer Disciplined Growth Fund показал максимальную просадку в 52.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1213 торговых сессий.
Текущая просадка Pioneer Disciplined Growth Fund составляет 14.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.37% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1213 | 31 дек. 2013 г. | 1567 |
| -47.13% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1004 | 4 окт. 2006 г. | 1529 |
| -29.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -28.77% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -23.52% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...