Сравнение PIALX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PIALX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIALX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | -0.83% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PIALX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 5.44% соответственно.
PIALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.24%
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIALX и WMRIX
PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
PIALX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
PIALX
WMRIX
Сравнение PIALX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIALX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.63 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.12 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.86 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 10.31 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIALX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PIALX и WMRIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIALX и WMRIX
Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности WMRIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.79% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок PIALX и WMRIX
Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIALX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -37.84% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -9.91% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -22.03% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.28% | -31.27% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -2.56% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -7.22% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.79% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIALX и WMRIX
Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) имеют волатильность 2.81% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIALX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.82% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 7.04% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 11.38% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 11.54% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 12.48% | -2.96% |