PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIALX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIALX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PIALX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIALX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		-0.83%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PIALX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PIALX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.45% соответственно.

PIALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.83%
3 года*
12.87%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.24%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с PDSYXPIALX с XILSXPIALX с IPIRXPIALX с NRIIXPIALX с PINDX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий PIALX и PMAIX

PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

PIALX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIALX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIALXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.39

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.02

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.32

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

10.88

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIALX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIALX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIALX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIALXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.12

-0.56

Корреляция

Корреляция между PIALX и PMAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIALX и PMAIX

Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.79%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PIALX и PMAIX

Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIALXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-24.12%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.06%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-13.97%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.28%

-24.12%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.62%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.68%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.51%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PIALX и PMAIX

Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIALXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.19%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

4.15%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

7.19%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

7.20%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

7.58%

+1.94%